一、 前期对接与签约

 1. 客户需求沟通：明确客户企业类型、业务范围、票据量及销售额、特殊需求。

2. 资料交接清单确认：客户需提供营业执照副本复印件、银行开户许可证复印件、法人身份证复印件、前期账簿（若有）、发票专用章等基础资料。
3. 签订代理记账合同：明确服务内容、费用标准、双方权责、保密条款、服务期限及终止条件。
 

二、 日常票据接收与整理

1. 票据交接：客户每月固定时间提供上月票据，包括销售发票、采购发票、费用发票（差旅费、办公费、房租等）、

银行回单、银行对账单、工资表、社保公积金缴费凭证等，可通过邮寄、上门取件或电子票据传输。

2. 票据审核与分类整理
- 审核票据真实性、合法性、完整性，剔除无效票据；

- 按会计准则分类整理，区分收入类、成本类、费用类、资产类等科目。

3、输入凭证，产生财务报表，提示客户缴纳税收；

4、财税咨询服务