申报示范平台认定的机构，可以是具有多种服务功能的综合性平台机构，也可以是在某一方面具有特色服务功能的专业性平台机构，按照开放性和资源共享性原则，为区域和行业内中小企业提供下列一种或一种以上服务：
（一）综合服务
推进本区域、本行业中小企业发展政策的落实；推进本区域中小企业服务体系建设，配合上海中小企业服务互动平台建设；形成企业诉求受理机制，解决中小企业实际困难；具有较强的组织服务资源和协调公共关系的能力，协同各类服务资源5家以上；积极组织开展和提供各项公共性、公益性服务及各类对接活动，每年组织开展各类服务活动10次以上。在中小企业服务体系中发挥核心和引导作用。
（二）专业服务（以下八类，每个机构限申报一类）
1.信息服务：为中小企业提供政策、商务和服务供需等信息的采集分析，包括法律法规、政策、技术、人才、市场、物流、管理等信息；做好现有的信息服务网络与上海中小企业服务互动平台的衔接；具有在线服务、线上线下联动功能，线下年服务企业100家以上，年开展信息服务活动4次以上。
2.技术创新和质量服务：熟悉科技创新、产品质量、知识产权、品牌等方面的扶持政策；为中小企业提供工业设计、检验检测、技术咨询、技术开发、技术转移、产学研合作、设备共享、节能减排、质量控制和技术评价、质量管理、知识产权保护、品牌建设、信息化应用等服务；具有组织技术服务资源的能力，并建立良好的协同服务机制，具有专家库和新产品、新技术项目库等，能提供大型、精密仪器设备与中小企业共享；年开展技术洽谈、项目推介和知识产权服务等活动4次以上。
3.创业服务：熟悉创业扶持政策以及企业注册、财税等法律法规；为创业者和创办三年内的小企业提供创业辅导、创业培训、财税培训、项目策划、政务代理、投资融资、管理咨询、市场营销等服务和创业场地；具有较强的创业辅导能力，建有创业项目库、创业指南、创业服务热线等；年开展创业项目洽谈、推介活动4次以上。
4.人才和培训服务：熟悉人才人事政策；为中小企业的企业经营者、专业技术人员和员工提供人才供求信息发布、人才招聘、人才测评、人事代理、人才派遣以及经营管理、市场营销等各类培训服务；具有培训资质或在中小企业工作主管部门备案，具有远程培训能力，有完善的培训服务评价机制，年培训2000人次以上。
5.投融资服务：了解各类金融产品，为中小企业提供融资信息、各种新型融资渠道、融资工具和融资产品，组织开展融资知识培训、融资产品咨询、企业融资策划、融资推荐和融资代理、投融资对接、建立融资超市、信用担保、信用征集与评价等；年组织银企对接活动4次以上，年开展融资知识讲座4次以上。
6.市场开拓服务：熟悉国内国际贸易政策，掌握国内外市场动态信息；组织开展或推动企业更多、更有效地参与政府采购以及各类产品展览展销、贸易洽谈、经济技术交流与合作等活动；帮助企业建立、拓宽营销网络，更好地利用电子商务和现代物流帮助企业拓展国内外市场；具有较强的指导、帮助企业进行市场开拓的能力，年组织开展市场开拓活动4次以上。
7.管理咨询服务：熟悉中小企业管理的工具、方法；为企业提供管理咨询和诊断服务，指导企业运用现代管理理念、知识和技能提升科学决策和经营管理水平，推动管理创新；具有较强的管理咨询和诊断服务的能力，年开展管理咨询活动4次以上。
8.法律服务：熟悉中小企业经营管理方面的各类法律法规；为企业提供法律咨询、法律知识宣传、法律顾问、法律维权、法律援助等服务；具有较强的法律服务能力，年开展法律咨询活动4次以上。

三、申请材料